Sopra Steria Group en Ordina bereiken akkoord over openbaar bod in contanten

Op 21 maart 2023 hebben Sopra Steria Group S.A. (Sopra Steria) en Ordina N.V. (Ordina) bekendgemaakt dat zij tot een voorlopig akkoord zijn gekomen omtrent een door Sopra Steria uit te brengen aanbevolen openbaar bod in contanten op alle gewone aandelen in het kapitaal van Ordina, tegen een biedprijs per aandeel van EUR 5,75, ex-dividendvoorstel. 

Zowel Teslin Participaties Coöperatief U.A. en Mont Cervin S.à r.l., de twee grootste aandeelhouders van Ordina en samen goed voor zo’n 26% van de geplaatste en uitstaande aandelen in Ordina, als de CEO en CFO van Ordina hebben onherroepelijk verklaard hun aandelen in te brengen onder het bod. Het Biedingsbericht wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 uitgebracht. Indien de benodigde goedkeuringen worden verkregen, verwachten Sopra Steria en Ordina dat de closing van het bod in de tweede helft van 2023 kan plaatsvinden.

Sopra Steria staat als Europese marktleider op de Tech markt bekend om consultancy, digitale dienstverlening en software-ontwikkeling. De onderneming ondersteunt klanten in de digitale transformatie met het oog op tastbare en duurzame voordelen. Sopra Steria levert end-to-end-oplossingen waarmee grote ondernemingen en organisaties concurrentievoordelen behalen, dankzij haar vergaande kennis van allerlei branches en innovatieve technologieën in combinatie met een benadering van volledige samenwerking. Bij Sopra Steria draait alles om mensen. De onderneming zet digitale oplossingen in voor haar klanten om zodoende aan een mooie toekomst voor iedereen te werken. Met 50.000 werknemers in bijna 30 landen, genereerde het Sopra Steria-concern in 2022 een omzet van 5,1 miljard euro.

Ordina is een digitale zakenpartner die technologie en marktkennis inzet in het voordeel van haar klanten. Dit doet zij met slimme oplossingen waarbij technologie, zakelijke uitdagingen en mensen samenkomen. Ordina helpt haar klanten om te versnellen, slimme applicaties te ontwikkelen, nieuwe digitale diensten te lanceren en mensen die diensten te laten omarmen. Ordina is opgericht in 1973, en is genoteerd op Euronext Amsterdam. Het fonds is ook opgenomen in de Smallcap Index (AScX). In 2022 behaalde Ordina een omzet van 429 miljoen euro.

Met een pro forma-omzet van 700 miljoen euro en ruim 4.000 werknemers (bijna gelijk verdeeld tussen Nederland en België), wordt de bedrijfscombinatie, bestaande uit de huidige activiteiten van Sopra Steria in de Benelux, het onlangs  overgenomen Tobania (transactie afgerond in maart 2023) alsmede Ordina, de uitgelezen partner in de digitale dienstverlening in de regio. In Luxemburg komt de combinatie op een strategisch bestand van 300 werknemers. 

Het totale bedrag dat met het bod gemoeid is, is ongeveer 518 miljoen euro.

Houthoff, samen met Van Bael & Bellis, staat Sopra Steria bij. Het team van Houthoff bestaat uit Alexander Kaarls, Willem Liedenbaum, Bram Caudri, Kasper van der Sanden, Manouk Alderliesten en Sebastiaan Wuyts.