Het drankenconcern Campari financiert de overname van de cognacproducent Courvoisier met de uitgifte van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties ter waarde van 1,2 miljard EUR.

De onderhandse plaatsing van nieuwe aandelen voor ongeveer €650 miljoen ging via een accelerated bookbuild offering uitgevoerd door BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A. en Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. Daarnaast gaf Campari senior ongesencureerde converteerdbare obligaties (€550 miljoen) uit die in 2029 aflopen en die kunnen worden omgezet in nieuwe of bestaande aandelen van Campari. 

Samen met PedersoliGattai en Cravath adviseerde Houthoff Campari bij de onderhandse plaatsing van deze aandelen en converteerbare obligaties. Houthoff adviseerde Campari bij de onderhandse plaatsing van deze aandelen en converteerbare obligaties. Het team stond onder leiding van Jetty Tukker en bestond uit Jessica Terpstra, Philippe König, Sylvia Dikmans, Emma Schutte en Eva Luna de Boer.